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从历史来看💕🧡🍇，历年7月市场风格相对均衡💟🩲👿🍄🥿，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥒💌🍑👠，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也(ye)可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业(ye)中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消(xiao)费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我(wo)国(guo)汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业(ye)已采(cai)取缩减输(shu)美订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐观。

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2、具体到今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至(zhi)-1.1%，显(xian)示(shi)当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速(su)可能会有阶(jie)段性回落。