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2025-08-16 05:08:18 作者：你玩不起爱情

风格层面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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