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► 板块成交集中度：近期新消费(fei)与创新药(yao)拥挤度仍在高(gao)位，AI科技互联网较(jiao)年初回落：在(zai)分析板块、主题乃至(zhi)个股层面交易集中度的情况时，我们首先(xian)可以(yi)计(ji)算各主题(ti)行情每日成交额占(zhan)港股主板成交总(zong)额(e)的比例。例如在去(qu)年924行(xing)情初期，港股非银板块这一比(bi)例曾一度(du)高达20%，明显高(gao)于(yu)其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占比一(yi)度(du)超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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中信建投研报表示🥑💗🍆，1—4月金价大幅上涨至3500美元👛🥕，核心是特朗普政策带来的不确定性💞💔🍊。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🥔👗🥒🤬，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🩲🥻😠，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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时间序列上来看，最近一周沪深300👝💯🥒🩲、中证500🥑💌🩳、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💋🍎👙，Alpha环境一般。

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总量政策方面🧅🍅💋🍊，6月促消费政策密集发布。具体来看👝👞💗💯🧡，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👜🍌🥔，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💋🍄🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥾🍆👙🍋。6月24日🥾🥭，中国人民银行、国家发展改革委、财政部👚🥝、商务部👢💞、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🧅😻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👠👠，优化保险保障，积极培育消费需求🥑🧡👘。同日👄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩱。地方上，6月以来，江苏省👿、广西壮族自治区、深圳市🥾🍍、北京市陆续推出促消费政策🥑🧡。

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1、出海最困难的是如何真正理解当地用户🥒、经销商要什么🥾👗🥬👢，“不是产品出来🍑🥿💕、人出来就行👞，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说🥥💕🍈🍑，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”🥒，给经销商的条款严格🤍🥬🧄💓。出海品牌大多是业务经理带翻译💓🍄，再汇报给负责人😈🥔🥭😈，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑💌🤬，用眼睛和耳朵去感受他的表情💗💛、语气、节奏”。

2、有券商人士分析称，此次(ci)直接(jie)收购福可喜玛控股权(quan)，意(yi)味着仕佳光子将(jiang)进一步强(qiang)化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数(shu)据中心带宽密度(du)快(kuai)速(su)提(ti)升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度(du)光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连(lian)接器的核(he)心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。