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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇💔💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属💌👙🥻、贵金属、小金属）、计算机等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖💛；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒💕🤍👗，更多采取观望💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🩲、上海国**司💘、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥑、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区👚，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥿🤬🥭，但仍未达到疫前常态化增速🥦🥾😠，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥕😡🍎，则经济回升动力将明显减弱🥝。