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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長(zhang)期看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)(jia)資金曏(xiang)長期(qi)資(zi)金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥥。盈利方面🥭🎒🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑👠、价格拖累等因素影响💋。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈😡，半导体、光学光电子🍎、消费电子、运营商🍓😡、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓💞😡，中报盈利或有改善😠💞💕，如汽车👡😡🍏👙、光伏、自动化设备等💕🍄；3）消费服务领域，如饮料乳品🧡、农副产品、家电🥑💗、家具👅🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🍅；此外贵金属🥻💝😠、燃气🩰👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🤍，中报业绩有望边际改善💝💟。景气方面💋👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛🍓、部分消费服务和信息技术领域🩰。其中资源品板块原油🥝👛、多数工业金属价格上涨🩲👜，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗🩲💛🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦，公用事业燃气价格上行🤍。综合盈利💗🥒、行业景气和交易等维度👡💝💓👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈👡🍓、计算机等。

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根据(ju)证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及(ji)的违规为：维(wei)康药业未按规定披露关(guan)联方(fang)非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时(shi)任董事长、实(shi)际控制人刘忠良组织、指使维康药业(ye)以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至(zhi)刘忠良控制的个人账户，上(shang)述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用(yong)期末余(yu)额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万(wan)元，分(fen)别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及(ji)利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未(wei)在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。

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1、大公国际预计2025年下半年💔👚🍄👢，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🎒🎒；化学纤维行业内需逐步恢复🍄🍎，供需情况或将有所改善🥒🍇👘💞💓；化肥价格2024年整体呈下行态势👄🥥；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍄🍑。

2、展望后(hou)市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上(shang)方(fang)，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月(yue)中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情(qing)况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子(zi)、电(dian)新等科技成(cheng)长板(ban)块都有望获得(de)相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继(ji)续持(chi)有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。