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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🥒💝、文化办公用品类💋🍏🍇🍄💕、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放💋🍆💗。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍏，对电器出口将形成不利影响🥕🍇。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👿。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月29日(ri)，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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港股。本周以伊停火，美联储(chu)降息方面也传来利好，市场情绪修(xiu)复，港股整体回(hui)暖。行业层面，原材(cai)料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。

2、6月土地成交溢价率月环比下行👞👘，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🩱，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💛💓🧅，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥭🧡🥒🍋；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👜👡🍓；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。