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► 稳定型回报：存款、国债🥾🍉、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👙👝🩰💯，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💓💘，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥔👢，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🥦🥑；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🍊、石油🥬、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍈👙🎒💖。

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6月27日(ri)，中国(guo)人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会2025年第二(er)季度(du)例(li)会内容公布，传递出下(xia)半年(nian)货币政策与汇(hui)率调(diao)控的(de)重要信号(hao)。面对(dui)复杂的(de)国内外经济形势，本次例会在经济形势判断(duan)、政策思路及(ji)汇率政(zheng)策表述上均(jun)有微调，引发市场广泛关注。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子😻🍄，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米👿，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间💛💖👅。”

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6月(yue)29日午间，中国稀土(tu)集团有限公司（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官(guan)方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀(xi)土（000831）部分董事、高(gao)管职务变(bian)动方面的不实信(xin)息，中国稀土集团郑重声明如下：本(ben)次中国稀土部分董事(shi)、高管职(zhi)务调整系中国稀土集团(tuan)和中国稀土根据工作需要，为优化公司(si)治理(li)结构、提升管理效能，严格按制度及监管规(gui)定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土(tu)集团其(qi)他岗位任(ren)职。当前，中国稀土集(ji)团和中国稀(xi)土各项工作未因相(xiang)关人员变动受到影响。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦(jie)段的劃(huà)分(fen)有一定(ding)主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如(ru)下圖(tú)所示。