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贵金属板块💟👞，由于二季度俄乌🍅、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👞，政策不确定性升级，央行持续购金👙🥭💋，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北(bei)創公司”）與(yǔ)中國(guó)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限公司籤(qiān)(qian)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國(guo)國傢鐵路集糰有限公司曏(xiǎng)北創公司採購X70型集裝箱專(zhuan)用平(ping)車，郃(he)衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)元（含(han)稅(shuì)）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵(zhao)宪成(cheng)：在港股反(fan)弹(dan)后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优(you)质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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