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下图展示了本周因子在沪深300🥿😡、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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总量政策方面💓，6月促消费政策密集发布👚😡🍉。具体来看，6月18日🍉🥥，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇，剩余资金将有序下达💝🎒🍍。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍇🩳💘🎒、挖掘释放居民消费潜力🎒、促进提升消费供给效能🌽😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤬🤍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍍💝🧡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥭🍓🍎。《措施》提出🍄👙，培育餐饮消费新场景🧅。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👙🍒，鼓励各地发布餐饮美食指引🍊👚🍊，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱，推广中华传统饮食文化🤍🧄👘。地方上，6月以来👝🍆，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥿👗、北京市陆续推出促消费政策🍊👠😈💟。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估(gu)值水(shui)平处于末位。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👄🥿。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👗🩰，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥒🤬，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本(ben)开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利(li)超预期，叠加政策(ce)对(dui)自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域(yu)具备估(gu)值修复潜力。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。