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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等(deng)。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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往后去看👅🧡💞🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕🩳🍑🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟😻🍉🩲，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👞💞，所以可能还是要边走边看👅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👝👞🥥；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥬，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場(chang)權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意(yi)味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%💕💛😡🧡👄，资金净流入69.55亿元👜👜😡🍓😡。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🌽🍋，资金净流出12.64亿元🍌。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👢🍒🥿，资金净流入14.02亿元🍍🍈🍎🥒。