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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向。A股一季(ji)报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政(zheng)策(ce)驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费(fei)税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原料采(cai)购(gou)成本(ben)降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下(xia)半年国内高(gao)硫原料需求或(huo)环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原(yuan)油进口(kou)配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税(shui)政策调整中获益。此外，进口需求(qiu)的实(shi)质性提振或(huo)需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的(de)高(gao)硫燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超(chao)过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来自(zi)绿(lv)色能源和高硫的(de)双重(zhong)冲(chong)击。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强(qiang)化的特征(zheng)。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融(rong)券(quan)实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规模(mo)扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升(sheng)。在这(zhe)些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。