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2、需求：国内方(fang)面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降(jiang)至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需(xu)支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下(xia)游(you)开工回升，随着(zhe)房地产施工(gong)逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现(xian)仍较为(wei)稳(wen)定，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真(zhen)空期的影响，市(shi)场有部分抢出口行为，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口环比表现(xian)趋稳，但较去(qu)年仍有较大增(zeng)幅，随着6月底认(ren)证的再次延(yan)期，预(yu)计下(xia)半年出(chu)口表现依旧较好。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説(shuo)明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目(mu)前公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求(qiu)咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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