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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本(ben)面突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科技(ji)领(ling)域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露👜🤬🍊👘🤬，公司于近日收到非独立董事杨国安💘🍌🍍👚、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🩰👜🍈，辞职报告自送达董事会之日起生效💞🍍👡。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍈🥾🥻👠、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍄💓👿🥦，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安👢👡、董贤庭👡、郭惠浒均不在公司担任任何职务💖🥻🥾💔，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🧄🥒👠。截至本公告披露日🍎👠，杨国安🥔🍇🍓、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🥔🍊🥦。2016年👜👡🍒，新希望乳业的营收规模超过40亿元🤍👞👅🥔🥝；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🩳👢，这次是他首次减持该公司股份。