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美(mei)联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美(mei)联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始(shi)提(ti)前计价(jia)降息(xi)，纳斯达克逼近历史(shi)高位。A股同样(yang)受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水(shui)平(ping)，很难连续大(da)幅(fu)冲高(gao)。此外，稳定币概(gai)念近期火(huo)爆，稳定币对于(yu)跨境交易结算具有(you)较高的便(bian)利性，同时也可用作新型储备货币(bi)，对于一个国家的金融市(shi)场(chang)高水平对外(wai)开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材(cai)的当下，确实可以作为资金重点流入的对象(xiang)。但是，稳定币作为交易媒介取代(dai)美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技(ji)术革命与(yu)资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股(gu)市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商(shang)业(ye)化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速修(xiu)复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍌、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍊👞🥦🍌；另一方面💖，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍆🥑🥭🤬。此外😈🥒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥾🥿🥔，进一步支撑市场表现👛😈👞。

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这只是好博会助力全民消费升级的冰山一角。据悉，本届好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展🍊🍈，包括小米公司、宇树科技👄👠🥻、强脑科技🥻💘👗、华熙生物等高科技公司👚🥿😡🍊，以及唐山瓷器、北京团等外贸转内销企业🥥🥔，覆盖特色农产品、消费电子、美妆个护、食品饮料🥿👢💌、宠物生活🩱😈🍎😻、户外出行、二次元潮玩等多元领域👝，全面展示中国企业在高质量发展中的创新成果🥝💕🍆🥭。

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1、行业层面，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒👗，工业企业盈利数据🍊🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢💟😠、光学光电子🧄、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🍒💋；2）中游制造领域🩱👗😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🍉🩲🌽🎒、五一端午等多重假日**🩱😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘🤬、电力🥻、农化制品🤬🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉😈💘，中报业绩有望边际改善💘🤬。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝👘💋👅，有望使市场震荡中枢整体上移🤍🥦💋🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙🥒🧅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望💝、被动跟随策略😈💘，而非主动流入🥾🥝🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外👡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄🍌💟。