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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要密(mi)切(qie)关注(zhu)美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易(yi)摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿(kuang)企业的产(chan)量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。