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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥔、风险偏好水平也较高的情况下🩳🌽🍆👝💕，阶段性调整是合理的🥝🥻👙。预计四季度有估值切换的机会💗🥒，同时💓，资金面可能有更多的边际变化👿。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上(shang)行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行(xing)週期如(ru)下圖(tú)所示。

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