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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑🥒👄🥕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💯🥿👗👞🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

2、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次(ci)麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)(kua)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引(yin)人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了(le)解情況(kuàng)。