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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会(hui)可能还需(xu)要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👚🍄🥬，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息🧅。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍑🥒💘💌，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍉🍈，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👠🥻💞🥻🌽，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面💯，运行区间或在 7.05-7.25🥬🥥，贬值空间有限👙👜🥭，关注其升值机会。

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货币市场净投放👅🌽；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👢🍉，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😡，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍎🩳💛，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见👞👄🤬💖。

2、上述關(guān)聯(lián)方(fang) 非經(jīng)營(yíng)性資金(jin)佔(zhàn)用，維(wéi)(wei)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)(gui)定及時(shí)披(pi)露(lu)，亦未在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半年報(bao)中(zhong)披露。