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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥕🧅🧄🥒。本周沪指的“三连阳”👙🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧡🩳🌽👙👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍊💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬💯👞💝。

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1、风险提示：银行ETF被动(dong)跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出(chu)现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任(ren)何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构(gou)成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业(ye)绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的(de)其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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