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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风(feng)险(xian)利率持续下(xia)行，此后银(yin)行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对(dui)市(shi)场走势产生显(xian)著(zhu)影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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