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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望使(shi)市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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