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业内人士过去几月不难发现的是🍋，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值😈👠🥥，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后🥥🌽👠💛，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👙，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%👠👝，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥒🍌。内需疲弱影响下🥕🍉，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍉😡😠。2025 年来看💓💘👘，不锈钢维持产能过剩格局🥿🥿👞💛，由于行业利润持续受到压制👝🥒，远期投产面临一定不确定性🧡，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性😠🩲，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🎒，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍇💟，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍏👚，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥬🍊；2）需求增长超预期

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥝🥦🩱👅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍎💘💝💞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👞🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦🩲。具体如下：

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9🧄🥭、自6月初开始💔🥾🍆，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑👠🥭👜🥾。2025年下半年🧄，三季度属于传统淡季，消费难有支撑👚，四季度猪肉消费量因节日（中秋🍍😡👞、国庆、春节前备货）阶段性回升🩳🤬😈🥻，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势👛，下半年或呈现先涨后跌的走势🩳👘👘👙🥭。

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