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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等(deng)关税的影响(xiang)市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几(ji)年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜(tong)供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽(hu)视。预计(ji) 2025 下半年铜(tong)价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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供需(xu)平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將(jiang)處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴(ce)榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印尼(ni)預期榦(gan)擾(rao)政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅下跌。

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