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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示🥑，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗🥭，绝对估值处于全球洼地🩰🩰🧡🥕。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝🍆，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🤍🥭，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛😡。

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美国总统特朗普表示，他认(ren)为无需延长7月9日的贸易期限(xian)，各(ge)国(guo)需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避(bi)免被征(zheng)收更高关税(shui)。他在接受福克斯(si)新(xin)闻采访时表示：“我(wo)认为不需要延长(zhang)” 。随(sui)后他补(bu)充道：“我也可以(yi)延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗(lang)普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、韩国推动货币全球化的努力逐步见效，在延长境内外汇市场交易时间一年后🍒，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元。

2、报告称(cheng)，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。