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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💓🩱🤬，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🤍，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🌽🥾，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥦🥕💯，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强😻🥔。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💕💓💓💔， 结合资产荒背景下🍇💌，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👝👜👗，这利于小微盘的配置。

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苏商银行特约(yue)研究员高政扬进一步分析称，在文(wen)旅消费旺盛(sheng)的暑期档，银行通过推(tui)出(chu)信用卡优惠活动(dong)，意在抢占支付入口、激活存量客户并(bing)巩固市场份额。从消费端来看(kan)，银行以返现补(bu)贴(tie)、积(ji)分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费(fei)者的出行成本，更提(ti)升了持卡(ka)人的(de)消费意愿，进而拉动文旅消费增(zeng)长。对银行自身而言，此类活动可提(ti)升信用卡交易频次与(yu)活跃度，直接促进相关(guan)业务收入。同时，通过强化服务(wu)体验，还能增强客(ke)户(hu)黏性、扩大交易市场份额。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥻🥕，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥭👛🍍🤬、国潮品牌等；三是高股息资产🍎🥭，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💯💟；四是事件驱动型的投资机会👠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👜👠🍆，或阶段性增配黄金类防御性资产🍅🍏🤬；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥒🥻，建议适度进行逆向布局。

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提(ti)到分紅(hóng)，就不得不引入自由現(xiàn)金流(liu)的槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自(zi)由”的，所以有牠(tā)公司才(cai)能用(yong)于1、償(cháng)還(hái)金螎(róng)(rong)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)及資本運(yùn)作(zuo)，3、迴(huí)報(bào)股東(dōng)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄🍅🥕🥝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍑，今年进一步攀升至5%😠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅🩰🍄🌽。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👙👞💯，呈现正反馈效应。从7月开始👙🥒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥦👜，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、据统计🍌🥒🍉🥝🩱，6月29日💋，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份👡、亿华通🥬🥻、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍉。