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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)(tai)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)(qi)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)6月30日后可能有反彈。高(gao)股息資産中(zhong)期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註(zhu)度迴(huí)(hui)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業(ye)趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依(yi)赖(lai)科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在(zai)牛(niu)市中的领涨市(shi)场(chang)。

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2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👢，1）总量政策方面🍆🍑，促消费相关政策延续发力🍈；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙👠，6月18日🤍👞🧄，在陆家嘴金融论坛上🩲，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💔🍏，整治内卷等政策持续发布💝👢🍎。