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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞🥒🍊，若未延期💓💝💓🩱，部分国家税率或升至25%😡🧄。从目前美国对关税的态度来看🥭👘🍑👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥭💗💗👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧅🥻🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍏👘。

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2、🏮行业配置层面🍄👠，相较于趋势跟随🥿🍋💝🧄👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🥕💌、风电🥕🍄🍉、游戏已陆续兑现外🍑💋，后续建议关注半导体😻🍓🧄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛🍓😈🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑👠👠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥔🥔，短期风格层面继续关注科技👜👚🩱👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾🥔、小金属💖。