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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此(ci)外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家(jia)电等领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”