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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已(yi)延長(zhǎng)在華(huá)盛(sheng)頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)(shuang)方(fang)分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)(guo)定(ding)于 7 月 9 日徴收(shou)更(geng)高關(guān)稅(shuì)，雙(shuang)方正力爭(zheng)在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍉🌽💘。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍆🧡🍆，对冲1820亿元到期量后🤍👙👠，净投放1180亿元🥥👙，为自3月以来连续第4个月超额续作🩰。央行继续通过逆回购💖🥔、MLF🍒🥦、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥥😻，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍅。在当前经济数据边际放缓情形下😻🍆🧄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3．价(jia)格方面，关税政策的(de)变化影响(xiang)着全球需求(qiu)预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹性，或进一(yi)步减(jian)低市场对于需(xu)求恢(hui)复的信心。供强需(xu)弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑(cheng)，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次舰艇开放活动😈🩱，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张💋🍅💖。6月30日起每日10时🍊🥾、15时🍌、20时开始预约，约满即止。

2、施鑫伟提及，当天(tian)投递简历和面试的人(ren)士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通(tong)过(guo)IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的(de)人士。