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总体来看，牛市阶段I🥭，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍍💖😻🥕😠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍍。

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6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净(jing)赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模(mo)靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望(wang)继(ji)续成为投资者参与结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍌🩱，净减持182亿元💛🩲🥔💋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥭💕🥔👗。按照截至2025年6月27日收盘价估算💔💞🍋，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💔🍇🍍👢、创业板890亿元🍄、科创板1070亿元👡🍌💓💛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👡💯🧄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕🥦。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍄🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍇，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技💔🥥🧄、消费🥔🧄🍆🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍅🥬🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👿🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平🍆🍎🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过🍉😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🥒🌽🍏。

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1、本周全市场股票池中🩳😻👡👢😈，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👘🍅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩲🍈💛，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率(lv)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依(yi)然存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大(da)。