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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩲💛😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝🩱🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝🥦🧡🍓，以及AI智能化领域的追赶👢💝🌽。三季度A股科技企业IPO重启🧅💖🍌💖，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🍑🧡😻，有望接力创新药和新消费的行情😠🍆💕🥾🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💋😻，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍌😈，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👗👢😻。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但(dan)短(duan)期而言，我(wo)们在短(duan)暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后(hou)，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定(ding)把握。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此(ci)，我(wo)们根据“高成交、低波动”原(yuan)则(ze)，通过月(yue)频调仓方(fang)式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月(yue)5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化(hua)选股系列报告之十一》）

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2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求💕、优化供给、化解风险等方面发力👝。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🍈，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间😻。在优化供给方面🤍🩱，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🍋💛，改善市场供求关系👜💖。同时🍄，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持🧄💋💯。