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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🧡，主要受内外需求不足👡、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝，TMT逆势改善，资源品💝👗👿👜、必需消费🎒🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳💌🥿👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠👡😡🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅🥕🥭🥔，如汽车、光伏🧅🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振🤍💋🍓、电商平台大促🍅🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🌽🍅👚🧄、农副产品、家电🥦🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙、电力🍈、农化制品🩲🥒💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥦💟👠🥬🍍；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥝🤍👅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥭🧡🧡。从降息指引来看👗👢，美联储仍保持年内两次降息预期🍆。不过相比今年3月🤍🥻🩱，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍍💋👜。展望未来，鲍威尔提到🍑🍑，只要经济稳固💝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥕，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍊🥻🥬🤍👚。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议(yi)的表态来(lai)看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治(zhi)局会(hui)议对(dui)经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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1、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控(kong)股股(gu)東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不(bu)超過(guò)總股本的1%，以大宗(zong)交易方式減(jian)持(chi)公司股份不超(chao)過總股本的2%。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收(shou)入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降(jiang)幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。