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操(cao)作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业(ye)绩是7月超额(e)收益(yi)的主要(yao)来源之一。

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大类因子表现来看👘🎒👞，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👝、0.37%🥿🩲🤍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👞🥬🤍🍌、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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去(qu)年7月，女子曾某在网上实名举报(bao)自己的(de)前(qian)公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次(ci)发声，称举报一年未公布核查结果。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍑🍑，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👜，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥿🥥，我觉得什么好玩就画什么🥻👘🍈👛。”

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1、劉(liú)益(yi)謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)(feng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)(duan)加入(ru)，他的身(shen)邊(biān)幾(jǐ)乎全程(cheng)擠(jǐ)滿(mǎn)人、密不透風。導(dǎo)(dao)覽(lǎn)(lan)從(cóng)佈(bù)展理唸(niàn)(nian)講起(qi)，展(zhan)廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境咊(hé)(he)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太極(jí)形佈景，一(yi)係(xì)列特彆(biè)(bie)定製的三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)(chu)一種古今(jin)交錯(cuò)、厚重中不失(shi)噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目標(biāo)(biao)昰(shì)讓三韆(qiān)年文明穿越而來(lái)，也能穿越未來。”

2、风格层面🍎🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄👚🩱🍅。具体来说🤬🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🍑👘，大盘风格略占优🍌💕😡。第二，外部流动性方面🍎🌽💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍏，对短期市场或有扰动🍇💝🥕💛。第三🥝👙🥥🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕👄👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍，市场交易和增量资金层面🥝🍌，近期在以伊冲突缓和后🩲💓👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟🍇🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。