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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的(de)资金(jin)驱动的特征。

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2025 年上半年(nian)，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的(de)慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑(pao)其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)(wang)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧(lve)全(quan)年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度(du)；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存(cun)在配(pei)寘機(jī)會(huì)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造(zao)业、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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操作层面🍎🥒💗，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👿🍉🍅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😈👗👠，比如海外算力（光模块、PCB）🥻、游戏、军工🍇👞、出口（摩托车🧄💟、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩰🥿🥦👠🩲。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍌🥝😻，三个月滚动同比增幅收窄💛😠💖🍈。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%😠，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🎒。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👛💖🤍。

2、此前，还(hai)有一位因车祸(huo)造成颈椎脊髓损伤、导致手部无(wu)法抓握、无(wu)法站立的38岁患者(zhe)，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为(wei)“用意念(nian)喝(he)水”。这也是上海第一例(li)、全国(guo)第三例脑机接口临床试(shi)验(yan)。