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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🍏💝🍊，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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结合细分领域中观指标来看👢👡💝🍎，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍓👠👛🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔🎒🥕、5月集成电路产量及出口量攀升💛，半导体中报业绩有望延续较高增长💞😈💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍎。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💕💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗(zong)原材料价(jia)格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望(wang)改善(shan)，有望迎来布局机会。

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2、许廷全：上(shang)半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互(hu)影(ying)响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转(zhuan)向后，风(feng)险(xian)偏(pian)好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦(yi)进一步回(hui)升。年初(chu)以来，部(bu)分外资券商(shang)陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。