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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可(ke)控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和(he)高股息属性显(xian)优势(shi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍊🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🌽🥑🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👙🥝🍈👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🧅🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💝👄💋💕，但是预计在积极财政政策的支持下💋🧅🥑💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇👢👛💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🩱🩲，进一步积累了今年的赚钱效应👿👞👿🍇🧄，这为指数后续突破上行💋🥔👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜💞，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍓。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍄🤬，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🌽，小盘股抱团或有松动👝，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👅🍎👗🍄😠。

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通用股份公告👘💟🍇，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要💝💘🥾，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%👞。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政(zheng)筴咊(hé)改革政筴可以扭(niu)轉(zhuan)對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要(yao)經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈(ying)利(li)的關鍵(jian)。

2、在关税的(de)不确定影响下，美联储内(nei)部对(dui)未来的降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对(dui)年内降(jiang)息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明(ming)美(mei)联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期(qi)从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期(qi)，整体降息预期变(bian)化不大。