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整体看💞🤬🍅😠，1-4月工业企业盈利有所改善🥻🥥，但5🩰🤍💋、6月随着出口增速的收窄🩳，盈利预计边际放缓🍒👝👙。结合工业企业盈利、库存周期💓👿🥕🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾👄😡、光学光电子、消费电子、运营商🍋🥻💯👠👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕😻，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🥦💞，业绩有望改善🥕👞💗😻；2）中游制造领域🩰💛，部分领域景气度有所回暖🤍💞🩱，中报盈利或有改善🍍🍎🥒，如汽车🥦🍊🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促🍍🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋👚，其中饮料乳品🥦💛、农副产品、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看🤍🥾👚😻🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍🥬，5月汽车产销同比增幅扩大🥦👢🥻，新能源车销量延续较高增长🥑🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👗🍓💟，外需维持韧性增长😻🍊💗🎒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🩱💘🤍👛，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕🌽👘🥔🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍉👄🍆👛🍎，核心零部件企业率先受益😻🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘🥥🥝👜。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿🍈🤍，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙🧅👄，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥬🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎🍈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💯💞😡🍆、5月家具零售同比增速均超20%👡🍌🍊🍅，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💛💌👜、定制衣柜等需求明显修复🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥻。此外受益于金价上涨，4🍑🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。