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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右(you)，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国防军工(gong)板(ban)块投资机遇。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特(te)朗普关(guan)税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年(nian)宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国(guo)对等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的(de)风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿(kuang)企(qi)业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼(lian)产(chan)能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例(li)增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💘🤬，其中资源品板块原油🍋、多数工业金属价格上涨🩲，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑，公用事业燃气价格上行。

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▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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