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经(jing)销商的“苦水”可以在酒企业年报中对(dui)应。例如一直谋求高端化的(de)酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养(yang)的高(gao)端酒52度“内参酒”占(zhan)总收入超30%，彼时酒鬼酒(jiu)的目标是高端化，然(ran)而近(jin)年酒鬼(gui)酒的高端酒产(chan)品越来越滞(zhi)销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩(zhan)——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落(luo)到675元，而其终端零售价指(zhi)导价高达1349元/瓶。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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周思聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中(zhong)国资(zi)产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周(zhou)期、南向资(zi)金持续流入(ru)等，为港股市场提(ti)供(gong)了有力支撑。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。