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我说的“任何人都可以从事投资”的(de)意思是我认为并没有一个(ge)“只(zhi)有‘某种人’才可以投(tou)资(zi)”的定(ding)义。但适合投(tou)资的人的比(bi)例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。

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小鵬(péng)(peng)汽車(chē)的何濤(tāo)繙(fān)(fan)篇了。但他(ta)還(hái)沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)開(kāi)(kai)始下一件事，生活平靜(jìng)，情緒(xù)卻(què)(que)大起大(da)伏，一會(huì)(hui)兒(ér)覺(jué)得自(zi)己(ji)厲(lì)害到能改變(biàn)世界，一會兒一無(wú)昰(shì)處(chù)，“我到底昰箇(gè)什(shen)麼(me)樣(yàng)的人？100 分還昰 60 分？”

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港(gang)股红利(li)以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👿🥝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💟，尽管受关税风波影响出现波动🍑🍆💕🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💕🥔。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊👡🥿，主要受内外需求不足🩳🍏、价格拖累等因素影响👝🌽🍆👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓👞🍊💘，资源品🧡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳💕🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👅🧄🥻😡，半导体、光学光电子👅🥔、消费电子💞🧅🥒、运营商🥒🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💗🥿，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬👿👜👿，中报盈利或有改善🍏，如汽车💝、光伏、自动化设备等💓🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍👞🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅💓🍌、农副产品🍏、家电🍍、家具🥕🥭🥿👘、饰品💕💟🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍈；此外贵金属、燃气🧡、电力🥾👚👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限👘🍎，中报业绩有望边际改善💕🥭。

2、在经济(ji)形势研判上，本次(ci)例会(hui)对(dui)国内国外挑战的表述更加细化。对内(nei)，再(zai)度强调“内(nei)需不足”，并着(zhe)重指出(chu)“物价持续低位运行”；对(dui)外，明确“当前外部环境更(geng)趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直(zhi)接影响下半年(nian)我国(guo)货币政策走向。