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2025-08-16 02:28:22 作者：陶晋杰

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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