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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速👘👠🍓，尽管有迹象显示经济增长放缓🍊，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面💛🍋🩲，6月钢材成交量环比下行🥬，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍎🥬。煤炭方面👢，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍎💟🥥🍌，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。