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3💕🥥😈、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👞🍎，美债危机难以有效解除下🥥🥦🎒🍏🍈，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🍌🩱👗，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🧡💓。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🍊💋，成为金价能否重拾上涨的关键💟🩳。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现👛🥝😻👠💖，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥾💌。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势💟😈🍅，三季度下旬起上行压力或减轻🎒🍉🥾。操作上🍉🥿💯，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🧡💋，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🥝🌽，我们认为黄金滞涨格局下👠🍊，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主👛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限(xian)公司（公司拟分(fen)拆至香港联(lian)合交易所上(shang)市(shi)的(de)主体，紫金(jin)黄金(jin)国际）、紫金黄金国际在新加坡(po)的全资子公司(si)金哈（新加坡）矿(kuang)业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目(mu)标公(gong)司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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1、这种不(bu)确定性的一个迹象是，包(bao)括(kuo)通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了(le)基(ji)础。

2、总体来看🥿🧡，牛市阶段I💗🧄，以存量加仓为主🩰💓👞，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💓👡💕，整体增量资金会比较有限。