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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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二、日本(ben)输华水产品企业应(ying)当(dang)符合我国进口食品境外生(sheng)产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企(qi)业应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申(shen)请(qing)在华注册(ce)，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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2、从个股来看🥥🥦🥑🍈，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥑🧄👅、稳健医疗（144家）🩳💕、京北方（79家）🧄🌽🍉🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。