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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风(feng)偏回升，长债总体偏弱。央行(xing)公开市场(chang)持续大额(e)净投放，呵(he)护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行(xing)。

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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复窗口。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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1、展望后市🍄🥝💖💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😡👡💖，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关(guan)注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主(zhu)可控等。