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这种不确定性的一个迹象是🥿🩳🩱🍑🥦，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）😈、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🩱🥕🧡，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💔👜，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🌽💓，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🍊💓💓。消费品以旧换新政策持续显效🥑🩰👡，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🤬、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍋👝。而多地宣布家电国补政策暂停🩲🩰，对短期家电销量也将形成一定拖累👞👄。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🍌💝🥻、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👡👅🎒。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🌽🍎。

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2👜💖👝、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下💟，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👞🍍，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是😡👅👗🍊，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👚🍅，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥥😻👜😻，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍆👡，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🧡。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥦、6月随着出口增速的收窄💌👡🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩳🍓👄、库存周期👠👙💛🥬💘、合同负债增速💔👿🍈、二季度行业中观景气度等维度💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄🍑🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🥕👝🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🎒😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🌽，如汽车🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥒、五一端午等多重假日**🥬👘🥾🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🥔、农副产品🤍👘、家电、家具😻🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝💞🧅🥑、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限🥒👚，中报业绩有望边际改善。

2、“我可以告訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)(yue)市長(zhǎng)，都必鬚(xū)槼(guī)槼矩矩，否則(zé)聯(lián)邦**會(huì)在財(cái)政上對(duì)他們(men)採(cǎi)取(qu)非(fei)常強(qiáng)硬的手(shou)段。” 特(te)朗普對(dui)巴蔕(dì)儸(luó)莫説(shuō)。