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往(wang)后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美(mei)债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍈。具体来说💘💯，第一，从历史来看💖🥻🥭，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👙👘，对短期市场或有扰动🥾👠💝💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化💟👅🍑🍆💛。第四🥾💓🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌💕。行业选择层面💌🍉，展望7月份🥦🤍👠💛💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤬💔💛、筹码分布💟💖🥑💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻🧡🩱😡，本期推荐关注电子（半导体）🥻🤍🩰😻、机械（自动化设备）🍌💕👘、医药生物（化学制药）、国防军工🧡🥥💌🩲、有色金属（工业金属、贵金属🍆😻🥑💟🥒、小金属）🍉💘、计算机等🍇👿🥬🍇👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👗🍑🥔、国防军工、创新药💕🍊🌽。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💯🥿，宠物、医美👄👘👞🥑、免税等新消费细分行业消费韧性强👝💟，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍇；二是科技板块🍌，港股科技板块拥有许多成熟🩳👞👠👜💘、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥿💖🍎；三是红利板块💋👅🥿，包括银行、能源、公用事业🥾👘、电信运营商等。

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據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作(zuo)人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有利用原(yuan)職務(wù)之(zhi)便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃(he)調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)(fu)后，未再公開(kāi)髮(fà)(fa)佈(bù)覈(hé)査(cha)情況(kuàng)。

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1、同时，美元快速贬值🍎👢，触发了港币的强方兑换保证机制👿，令香港金管局向市场抛售港元😻💯，显著强化了港股流动性环境👛🩱💘。资金面上🍍🥾😡，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍑🍎、外资轮番成为做多主力💛。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億(yi)港元(yuan)，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元(yuan)。