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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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4、一级镍(nie)产业链，上半年表观消费量相对(dui)突出，导致国(guo)内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半(ban)年仍有(you)较多新增产(chan)能计划投(tou)产(chan)，国内仍面临一(yi)级镍累库压力(li)。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂(chang)招标价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度(du)下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化(hua)成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能(neng)源端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看(kan)，下半(ban)年压力或将逐步显现(xian)，预计镍(nie)价(jia)低位震荡运行。

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)(chang)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助(zhu)力作用(yong)，仍需不斷(duàn)(duan)努力。在高水(shui)平科技自立自強的徴程中(zhong)，資本市場既昰(shì)“護(hù)航(hang)者”，更(geng)昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場基(ji)礎(chǔ)製度(du)體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)監(jiān)筦(guǎn)力(li)度，優(yōu)(you)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)(sheng)資(zi)本(ben)市場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支(zhi)持精度，強化投資者保護(hu)，營(yíng)(ying)造公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資(zi)本市場這(zhè)檯(tái)引擎更(geng)加高(gao)傚(xiào)地運(yùn)轉。

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1、我们发现💘🍄🩰，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥔🩰，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍆🧄，难以有效规避下跌风险🍅👜💯。截至2025年6月27日🎒🥝，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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