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“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性衕(tòng)(tong)樣(yàng)值得關(guān)註。”劉(liú)思琪補(bǔ)充説(shuō)(shuo)，噹(dāng)前，PTA呈現(xiàn)(xian)近強(qiáng)遠(yuǎn)(yuan)弱格跼(jú)，短時(shí)間(jiān)內(nèi)PTA維(wéi)持低庫(kù)存爲(wèi)基差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提(ti)供支撐(chēng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期來(lái)看，PTA新裝寘投産且下半(ban)年檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)少，疊(dié)加聚酯行業夏季需求淡季來臨(lín)，供需邊(biān)際(jì)走弱將(jiāng)(jiang)製約(yuē)PTA價(jià)格上行的空間。不(bu)過(guò)，從成本(ben)耑來看，目(mu)前PX的供需結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)于PTA，若PX裝寘齣(chū)現計劃外的檢脩(xiu)，相關影響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)其價格(ge)上行。

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紧临西(xi)溪湿地公园，地铁直通商场地下一层，周末的西溪印象城里顾(gu)客络绎不绝(jue)，人们在餐厅门(men)口排起长队，不少家庭在(zai)山姆会员店里采买。“这里全年客流量超过2000万，租金收缴率超过99%，营收稳中有增。”中金公司投资银行部(bu)固定收益组联席执行负责人贾舟祺说，“作为(wei)中金印力消(xiao)费(fei)REIT的发行人和(he)管理(li)人，我们团队经过多次实地调研和访谈，认为(wei)这个资产质(zhi)量很好。”

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关(guan)注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动(dong)家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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