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過(guò)(guo)去今(jin)年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟(ji)預期值(zhi)得關註。

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战略上💯🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👠🥬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎。但战术层面🌽🩱🩳👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻，事后来看并不是盈利的牛市👡🥥👜。但在指数刚突破的2014年7月🍍🍑🥥🍉💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌🍆💛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙🥥，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏👚💯👿，二季度开始盈利快速上行🥭👚🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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盈利方面🍍🍓，5月工业企业盈利同比增速转负💖👠，主要受内外需求不足🍇💗🤬🥭💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒，TMT制造业同比增幅扩大💔🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体、光学光电子💋👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋💟，中报盈利或有改善，如汽车👜🍉💛、光伏🧄👠😡、自动化设备等👝🥕🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉💌💕、燃气、电力🍏💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投(tou)資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資者務(wù)必(bi)根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性(xing)投資(zi)，高度(du)註意(yi)倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。